Du diversifica su mercado con éxito financiero
Emirates Integrated Telecommunications Company, comúnmente conocida como du, anunció el precio final de su oferta pública secundaria (SPO) en 9.20 dirhams por acción. La oferta involucró un total de 342.084 millones de acciones, representando el 7.55% del capital social de la empresa. A través de la oferta, el vendedor, una subsidiaria de Mubadala Investment Company, Mamoura Diversified Global Holding, obtuvo ingresos brutos de 3.15 mil millones de dirhams.
Esta transacción marca un hito significativo no solo en la historia de du, sino también en la evolución de los mercados de capital de los Emiratos Árabes Unidos. La oferta de du fue la primera oferta pública secundaria totalmente comercializada en el país, con su libro de suscripciones ampliamente sobresuscrito por inversores institucionales y minoristas tanto nacionales como internacionales.
Objetivos de du: Mejorar la liquidez y la base de inversores
La gestión de du declaró claramente que la transacción tenía como objetivo aumentar la liquidez del comercio y ampliar la base de inversores. Tras la oferta, el flotante de acciones libre aumentará al 27.7%, lo que no solo mejora la flexibilidad comercial, sino que también permite la posibilidad de incluir a la empresa en índices internacionales como MSCI, atrayendo a más inversores institucionales.
La empresa enfatizó que la estrategia a largo plazo de du está alineada con la transformación digital de los EAU, en la cual pretende ser una fuerza impulsora. Su rendimiento financiero estable, el crecimiento operacional continuo y un modelo de negocio basado en la innovación han fomentado la confianza entre los inversores, tanto locales como extranjeros.
Ventas Duales, Asignación Garantizada para Minoristas
La oferta de acciones se llevó a cabo a través de dos canales: el 5% de las acciones estaban disponibles para inversores minoristas, mientras que el 95% restante se asignó a jugadores institucionales.
Cada inversor minorista recibió al menos 500 acciones, y cualquier pago por sobresuscripción será reembolsado para el 16 de septiembre. El comercio de acciones en el Mercado Financiero de Dubái (DFM) está programado para comenzar el 16 de septiembre, con la liquidación final para inversores institucionales ocurriendo el 18 de septiembre.
Bancos Internacionales Coordinan la Transacción
La oferta fue coordinada por varias instituciones financieras reconocidas globalmente: Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank y Goldman Sachs International sirvieron conjuntamente como coordinadores globales conjuntos y colocadores conjuntos.
Esta asociación demuestra que el ecosistema financiero de los EAU se está volviendo cada vez más atractivo para los jugadores internacionales. La participación de entidades financieras tan prestigiosas en la oferta de acciones de una empresa local de telecomunicaciones subraya la confianza en el mercado y la estabilidad económica del país.
Creación de Valor a Largo Plazo para los Accionistas
La gestión de du destacó que la SPO no fue simplemente una transacción financiera única, sino también un paso estratégico. La empresa sigue comprometida con la creación de valor para los accionistas a través de avances tecnológicos, mejorando la experiencia del cliente y expandiendo los servicios digitales.
En el proceso continuo de digitalización de los EAU, el sector de telecomunicaciones juega un papel fundamental. Du aspira a ser un actor activo en este cambio mientras mantiene la estabilidad financiera y expande su base de clientes.
¿Por qué es Importante este Movimiento para el Mercado Bursátil de los EAU?
La venta de acciones en tal volumen por una gran empresa estatal al mercado abierto envía un mensaje positivo a los inversores en la región. Más empresas podrían ver oportunidades en aumentar sus ratios de acciones negociadas públicamente siguiendo el ejemplo de du, fortaleciendo así la transparencia del mercado y la actividad de los inversores.
El fuerte interés minorista durante la oferta sugiere que la gente está cada vez más dispuesta a invertir a largo plazo en empresas locales, especialmente en sectores como el de telecomunicaciones que están estrechamente ligados a su vida diaria.
Resumen
La exitosa oferta secundaria de acciones de du es significativa en múltiples maneras. Refuerza la presencia de la empresa en el mercado y muestra la madurez y dinamismo del sector financiero de los EAU. La estructura transparente, la participación garantizada para minoristas y la sobresuscripción institucional indican que el mercado de capitales del país está preparado para la siguiente fase de su desarrollo.
A medida que la empresa avanza hacia un futuro digital, la confianza de los accionistas y la presencia en el mercado abierto se vuelven cada vez más importantes. Esta transacción sirve como testimonio de cómo esto puede lograrse efectivamente, con respaldo internacional y compromiso local en la bolsa de valores de Dubái.
(Fuente del artículo basado en el anuncio de Emirates Integrated Telecommunications Company (du).)
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