Alpha Data debutará en la bolsa en 2025

Alpha Data sale a bolsa en 2025: Primera IPO de Emiratos Árabes Unidos

El sector tecnológico de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se está preparando para un evento importante: Alpha Data, uno de los principales proveedores de servicios de transformación digital e integradores de sistemas del país, ha anunciado su intención de salir a bolsa en 2025. Esta será la primera Oferta Pública Inicial (IPO) en los EAU en 2025, marcando un hito significativo en la historia de la compañía. Las acciones de la empresa se cotizarán en el Mercado de Valores de Abu Dhabi (ADX), y los preparativos ya están en marcha.

Detalles sobre el precio y la oferta de acciones

Alpha Data está ofreciendo 400 millones de acciones con un valor nominal de 0.03 dirham de los EAU (Dh) cada una. El precio de las acciones se determinará a través de un proceso de construcción de libro basado en la demanda de los inversores. Durante la oferta, los accionistas actuales, Bin Hamoodah Company e Ibbini Investment Company, venderán las acciones y se reservan el derecho de modificar el tamaño de la oferta, sujeto a la aprobación de la Autoridad de Valores y Mercancías.

El periodo de suscripción comenzará el 20 de febrero de 2025 y finalizará el 25 de febrero. Tanto los inversores minoristas como los profesionales tendrán la oportunidad de adquirir acciones. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el ADX en marzo de 2025.

Objetivos y estrategias de la empresa

El fundador y CEO de Alpha Data destacó que la empresa está ofreciendo un 40% de participación en la bolsa de valores. Esta IPO no solo es un hito significativo para la empresa, sino también un paso crucial para el desarrollo del sector tecnológico de los EAU. Según el futuro presidente de Alpha Data, el objetivo de la empresa es mantener su posición a la vanguardia de la transformación digital y contribuir a las estrategias tecnológicas nacionales así como al crecimiento del PIB.

Fundada en 1981 en Abu Dhabi, Alpha Data emplea ahora a más de 1,500 personas en los EAU, Arabia Saudita y Catar. La empresa colabora con más de 2,200 negocios, incluidas instituciones públicas, organizaciones estatales y compañías privadas.

Política de dividendos y rendimiento financiero

El capital total emitido de Alpha Data es de 30 millones de dirhams, dividido en mil millones de acciones con un valor nominal de 0.03 dirhams cada una. La empresa planea distribuir dividendos de 130 millones de dirhams para el ejercicio fiscal que termina en diciembre de 2025, pagaderos en dos tramos, en octubre de 2025 y abril de 2026. Posteriormente, la empresa planea pagar dividendos de manera semestral, en abril y octubre, distribuyendo al menos el 80% de su beneficio neto.

Financieramente, Alpha Data aumentó su ingreso de 2 mil millones de dirhams en 2023 a 2.32 mil millones de dirhams en 2024. La ganancia neta fue de 127 millones de dirhams en 2024, en comparación con 133 millones de dirhams el año anterior.

Inversores y coordinadores

La Autoridad de Inversiones de los Emiratos (EIA) tendrá derecho a comprar hasta el 5% de la oferta. La IPO cuenta con el apoyo de varias instituciones financieras importantes: EFG-Hermes y Emirates NBD Capital como coordinadores globales y encargados de libros, mientras que el Banco Comercial de Abu Dhabi también actúa como encargado de libros. El proceso de suscripción es liderado por Emirates NBD Bank, con oportunidades de inversión adicionales proporcionadas por el Banco Comercial de Abu Dhabi, Banco Islámico de Abu Dhabi, Banco Islámico Emirates y Wio Bank.

Segmentos de negocio de Alpha Data y tendencias en mercados bursátiles regionales

Alpha Data opera en tres segmentos de negocio principales: soluciones, servicios y gestión de talento. La empresa ofrece una amplia gama de servicios de transformación digital para ayudar a los clientes en sus avances tecnológicos.

En el cuarto trimestre de 2024, el Mercado de Valores de Abu Dhabi (ADX) experimentó dos IPOs importantes: Lulu Retail Holdings recaudó 1.7 mil millones de dólares, y ADNH Catering recaudó 235 millones de dólares. Además, el Grupo Mair tuvo una cotización directa. En Dubái, el Mercado Financiero de Dubái (DFM) ejecutó una nueva cotización al final de 2024, Talabat Holding plc, operando en el sector de consumo y tecnología, recaudó 2 mil millones de dólares.

Resumen

La IPO de Alpha Data es un evento significativo no solo para la empresa, sino también para el desarrollo del sector tecnológico de los EAU. La cotización pública ofrece a la empresa oportunidades de crecimiento adicionales mientras contribuye a los objetivos económicos nacionales. Para los inversores, proporciona una oportunidad para participar en el dinámico mercado tecnológico de la región. Definitivamente vale la pena seguir el periodo de suscripción que comienza en febrero de 2025, ya que el potencial actual y futuro de Alpha Data seguramente captará el interés de los inversores.